河马观澜

来源：微信公众号 叶小钗，作者：叶小钗

而这张表格的背后是国内AI办公赛道激烈竞争的结果，腾讯、阿里、字节三家公司在一个月内相继完成AI办公产品的战略整合：

腾讯将QClaw并入WorkBuddy；

阿里发布千问办公；

字节将飞书、TRAE、扣子全部并入豆包并推出豆包工作；

种种迹象表明：随着Agent技术成熟、市场验证完成，几个大佬都要发力了！

紧接着，竞争格局是很明朗的，但具体这场仗该如何打，争取的是什么，如何拿到这个结果，几个公司貌似给出了类似的答案：

在上，尽快、尽量整合产品，打磨产品体验，不让产品掉链子；

在下，一场围绕FDE的人才争夺战正在悄然升温，字节、阿里、腾讯居然不约而同的在大规模招聘FDE工程师；

所以，这到底是怎么个事呢，让我们回顾下历史：

过去一年的关键时间线

2025年7月：飞书未来无限大会

2025年7月9日，飞书未来无限大会集中发布知识问答、AI会议、Aily、飞书妙搭，并大幅升级多维表格。多维表格月活接近1000万，容量、仪表盘、应用模式和AI字段同步增强。

这次发布会已经呈现出数据—知识—协作—应用的闭环：

IM、会议和文档收集过程信息；

知识问答检索有权限的消息、文档和知识库；

多维表格承载结构化数据和轻量流程；

Aily与妙搭帮助企业创建AI及业务应用。

7月26日，Coze Studio与Coze Loop开源，进一步扩大字节在Agent开发者与评测领域的覆盖，只不过后面这块没太大音量了，到后续OpenClaw爆火后，Coze体系一度陷入比较尴尬的境地。

现阶段来说，Coze依旧实际在解决很多企业具体的问题，但用Coze的人会背上“落后”的标签，要知道这才过去一年啊......

2025年8月：AI钉钉1.0

2025年8月，钉钉发布AI钉钉1.0。钉钉ONE尝试重新组织工作入口，DingTalk A1与AI听记收集语音和会议数据，AI搜问连接企业信息，AI表格向自动化和业务应用延伸。

说实话，我觉得这个阶段无招这边做的几个东西都还挺不错的，包括A1这个录音设备现在很多做Obsidian知识库的同学都喜欢用：

8月20日，企业微信5.0发布。智能搜索关联聊天、文档、会议和邮件，智能总结处理群聊与工作进展，智能机器人支持企业创建专属AI角色，智能表格继续强化数据协作。

到这一阶段，三大平台都已具备IM、文档、会议、知识搜索、AI表格和智能助理。功能模块开始趋同，差异逐渐转向产品体验、数据结构、开放平台和客户生态。

正儿八经聊，这个阶段事实上在干架的就飞书和钉钉，腾讯在这个板块的产品都很一般。

2025年12月-2026年3月：生态建设

2025年12月23日，AI钉钉1.1“木兰”发布会。钉钉提出Agent OS，并展示钉钉ONE、DingTalk Real、AI搜问、悟空和企业AI平台DEAP等矩阵。

AI的角色由内容辅助工具升级为任务执行体，钉钉开始同时建设Agent运行环境和企业Agent管理平台。

然后就是万众瞩目的OpenClaw黑天鹅了，2026年初，OpenClaw让普通用户直观看到Agent调用工具和持续执行任务的可能，于是掀起了“自我蒸馏”热潮，各种skill层出不穷。

3月9日，WorkBuddy以免部署、多模型、Skills和主流IM接入降低使用门槛，从此WorkBuddy进入一骑绝尘的状态。

3月17日，钉钉发布悟空，定位企业AI原生工作平台。悟空可以接入钉钉账号、权限和应用，在受控环境中运行，并把企业Skill、MCP服务、定时任务和人工确认纳入执行过程。

3月27日，DingTalk Workspace CLI开源，首批覆盖AI表格、日历、日志、待办、通讯录、DING和考勤等能力。

次日，飞书CLI开源，通过快捷命令、精选API命令与通用API调用，覆盖消息、文档、日历、多维表格、邮箱、任务和会议等业务域。

CLI的集中出现确认了一个新前提：未来软件的用户同时包括人和Agent。GUI继续服务人的视觉交互，CLI、API和MCP组成Agent可调用的动作层。

这里需要补一句，CLI这东西说明了一个平台的开放性和投入程度，相较而言，腾讯这边的动作是比较少的。

只不过而后爆发了钉钉7.5万字的离职信事件，我不知道对阿里AI Office的部署影响如何，总之三大平台都进入了AI办公平台期的更进一步的探索。

各自优势

当前WorkBuddy是毫无疑问办公领域的当红炸子鸡，腾讯在这块有两个核心优势：

WorkBuddy已经抢到了个人工作Agent的认知；

微信和企业微信掌握了企业最重要的客户连接。

比如在电商领域，虽然企业微信不是非常好用，但确实是没办法跳出这个体系的。所以当前我觉得腾讯这边大概的路线是：

在WorkBuddy占据员工注意力的时候，尽快补足企业微信的短板

因为WorkBuddy、企业微信、微信三个体系之间当前是有明显割裂的，WorkBuddy接入企业微信的授权和权限体验也不够原生。

阿里：钉钉＋阿里云＋行业生态

阿里的优势在企业业务纵深。

钉钉长期积累了大量行业应用；阿里云又拥有中大型企业客户、实施商和传统软件伙伴。所以阿里更有机会处理复杂流程：

谁发起；

谁审批；

谁执行；

谁验收；

哪些数据可以被修改；

哪些操作需要审计。

阿里在2B战场这块有一定优势，但当前产品矩阵太复杂，千问办公、悟空、钉钉ONE、AI助理、DEAP之间需要继续收束。

具体如何各个企业才会买单，这东西就说不清楚了。

字节：豆包＋飞书＋TRAE＋扣子

字节最大的优势是之前豆包已经占领了C端用户的心智，比如我在做培训的时候，问及大家会使用的AI工具，多数同学就会说豆包。

只不过这部分用户拿豆包是做问答机器人，不是用来做办公的，所以字节在办公这块的优势是产品整合能力和知识工作体验。

豆包有C端用户和模型入口，飞书拥有消息、文档、会议、知识库和多维表格，TRAE补充专业执行，扣子提供Agent开发体系。

飞书积累的数据也特别适合Agent理解知识工作者：

我参加了哪些会议；

最近修改了什么文档；

项目推进到什么阶段；

哪些事情需要跟进；

谁负责什么工作。

字节需要补充的是核心业务纵深。知识和协作数据很丰富，CRM、ERP、供应链、财务和生产系统仍然需要火山引擎、FDE与行业伙伴继续连接。

接下来我们来说点不一样的：

AI表格很重要

有了以上信息，现在我们来说点反认知的观点，这里大家可以先回答一个问题：

你们认为数字化程度高的公司喜欢用WorkBuddy？

还是数字化程度低的公司喜欢用？

这个问题其实很有迷惑性，因为就我企业咨询拿到的数据是：

数字化程度低的团队喜欢用WorkBuddy...

大家要注意，我这里说的是喜欢用，而不是用得好；另外数字化程度高的企业多半在用AI表格解决大部分问题，并且他们运行得挺好的，完全不需要WorkBuddy的加入...

这个答案可能跟很多人的直觉不一样，因为：

企业非常想要一套多人分散录入→集中汇总→统一分析→按权限查询的轻系统

之前Excel/OA/低代码都在抢办公这块份额，现在最厉害的是飞书多维表格、钉钉AI表格。

比如，我之前接触过一家零售企业，只靠一张Excel运行了8年，只不过后来SKU剧增、逻辑变得很复杂时，这套体系确实运转不下去了。

国内大量中小型电商公司、经销商、零售企业和外贸公司，都可能采用类似的方式。

它们用Excel管理几百家客户、几千个SKU、销售订单、应收账款和库存情况，年销售额达到几千万也不稀奇。

因为Excel具备几个非常重要的特点：

学习门槛低；

修改速度快；

数据和业务逻辑放在一起；

业务人员自己就能操作；

不需要等待技术团队。

在这个基础下，更为强大的Excel平替升级版AI表格，自然会大受追捧，为什么呢？因为：

数据本身就是流程

所以，飞书、钉钉和企业微信争夺的，当然不是Excel那点市场份额，它们想用AI表格吃掉大量传统OA和轻量业务软件。

而企业数字化一直需要完成几件事情，这些就是AI表格最擅长的领域：

分散收集数据；

将数据合并整理；

按角色展示数据；

按规则推动流程；

在关键节点通知相关人员；

最后形成统计和分析。

加上字段权限、关联表、操作日志、自动化、消息通知、仪表盘和应用模式以后，AI表格已经是一个简单的可编程数据库。

再将它与IM、文档、组织关系和Agent接到一起，一套基础的AI Office就形成了：

IM负责沟通，文档负责知识，AI表格负责业务，Agent负责统一交互

我个人认为，多数公司的数字底座直接用这套轻量级AI表格系统，已经完全足够了，也只有实际用过的同学才知道他们有多么的强大。

最后一公里

AI表格很好，他解决了实现的问题，但没有解决定义的问题。

我接触过很多企业，他们买AI表格之前最大的障碍不是不会用，而是我根本说不清楚我的流程是什么样的。

企业想做一套CRM，但客户阶段如何划分、线索怎么分配、多久进入公海、谁能看哪些数据、哪些动作交给Agent、最终按照什么指标验收，这些都需要企业自己定义。

AI表格降低了代码和配置成本，业务梳理、权限设计、系统接入和结果验收依然需要人来完成。

对于腾讯、阿里和字节来说，这个问题会更加具体：

如何把一套标准化的AI Office产品，装进千差万别的企业业务里？

每家企业都有自己的CRM、ERP、财务系统、组织架构和SOP。办公平台可以提供IM、文档、表格、Agent和开放接口，却无法提前知道一家零售企业如何管理库存，也不知道一家制造企业如何审批采购。

如果这个问题解决不了，WorkBuddy、千问办公和豆包工作就容易停留在个人提效：

帮员工写材料；

帮员工整理文件；

帮员工分析数据；

帮员工总结会议。

三大平台想赢下AI Office，还要继续完成三件事：

把企业数据装进自己的体系；

把企业流程变成Agent可以执行的动作；

把个人提效转化成可以验证的组织收益。

这就是FDE开始变得重要的原因。

FDE=地面部队

AI Office是一个非常典型的B2C产品：企业付钱，员工使用。

员工喜欢用，只能证明产品体验不错；企业愿意长期付钱，还需要看到业务数据、流程效率和经营指标发生变化。

换句话说：以三巨头的实力，他们很难直接在产品层面做出太大的差异化，那么接下来会发生的就是一个个FDE去争夺一个个地图上的公司，就看谁最后点亮得多了。

FDE需求人肉去到每个公司，帮企业把说不清的流程变成跑得通的系统

在这个基础下，阿里、腾讯、字节也会去投资很多做2B的企业，比如之前就是做OA系统的，或者新兴出来做AI客服、GEO类的公司。

他们的目标肯定不是靠着这些公司赚钱了，他们目标就是接着这些渠道帮他们去做FDE，帮他们推广自己的AI办公体系。

这件事背后有一些商业逻辑。

三大巨头很难只靠自己招聘几千名FDE，再一家一家地服务企业，这种模式太重，也很难形成规模。

所以，它们大概率会同时做三件事：

自己招聘核心FDE，拿下标杆客户；

投资或者合作一批垂直AI公司；

把原来的实施商、软件商改造成FDE生态。

这里会涉及几类重要玩家：

传统OA、CRM、HR、ERP厂商；

阿里云、腾讯云、火山引擎的实施伙伴；

AI客服、销售Agent、GEO等垂直AI公司；

熟悉具体行业的咨询和解决方案团队；

掌握流量、培训和客户资源的个人与KOL。

这些人本来就在企业现场，知道客户用什么系统、流程卡在哪里、老板愿意为什么付钱，由他们去推广自己业务的同时带上自己的Office全家桶，岂不快哉...

所以，这场FDE争夺战最后一定会演变成生态位之争：

谁能调动更多传统玩家、AI公司和个人开发者，谁就能更快点亮企业地图

结语

回头看，三家公司近期整合产品、招聘FDE，本来就是同一套战略的上下两层。

WorkBuddy、千问办公和豆包工作负责抢占员工入口；AI表格承接企业的数据与流程；FDE再进入一家家企业，把说不清的业务整理成跑得通的系统，并将经验沉淀为模板和行业方案。

腾讯手握WorkBuddy与微信客户生态，阿里拥有钉钉、阿里云和行业伙伴，字节则依靠豆包、飞书与多维表格推进知识工作场景，大家各有优势。

所以，接下来值得关注的已经不只是产品功能。谁能用产品吸引员工，用FDE拿下企业，再靠生态规模化复制，谁就更有机会成为下一代AI Office的入口。

这场仗，才刚刚开始。

指数：放量大涨，科创 50 领涨。 8 月 27 日（周四），A 股三大指数全天震荡上行、涨幅均超 1%；科创 50 放量大涨近 4%，成为全场最强指数。全市场超 3300 只个股上涨，市场热点快速轮动但重心清晰。

量能：成交重回 2.13 万亿。 两市成交较周三放量 3172 亿元——本周的节奏至此完整：周二缩量探底回升、周三缩量收涨，资金等待英伟达财报落地；周四财报超预期，增量资金立刻回流，一天补回前两天的缩量。

主线：算力硬件全线走强。 存储芯片概念持续领涨，CPO、光模块、PCB 等 AI 硬件链集体回暖。直接催化是隔夜英伟达财报：营收 962 亿美元同比翻倍、Q3 指引超预期，更关键的是给出 2028 财年营收增长约 70% 的展望，打消了对 AI 基建需求可持续性的疑虑——A 股算力链作为全球 AI 资本开支的映射资产，被同步重估。大金融与 AI 硬件携手做多，楚天龙 5 连板。

情绪：78 股涨停，机构与游资同向。 全天 78 只个股涨停，连板高度到 5 板；与前几日「指数涨、个股分化」不同，周四出现了短线情绪与机构主线同向发力的少见组合，市场风险偏好显著修复。

本周收束： 从周一的放量长阴失守 3900，到周四的放量大涨逼近前高，A 股用四个交易日走完一轮「恐慌—企稳—等待—确认」。往后看两个信号：成交能否稳在 2 万亿上方，算力链行情能否从存储向更广泛的硬件环节扩散；外部变量还剩周五美联储主席沃什的杰克逊霍尔讲话。本周本刊的三篇英伟达相关深读（财报、空头宣言、失控事件报告）正好构成这枚硬币的三个面——需求是真的，质疑也是真的，风险更是真的。

（本文基于公开市场信息综合整理，具体数据以交易所及终端为准；仅为信息转述与复盘，不构成任何投资建议。）